Nota: Esse recurso não está disponível no plano Free.
Com o recuso de Gerenciar > Templates, pode ser criado mensagens padrões para enviar via E-mail ou WhatsApp.
Ou então usar para a geração de Propostas em PDF.
Nesse artigo iremos instruir como fazer certas personalizações mais complexas.
Para templates de E-mail, é exibido o campo Assunto do e-mail.
Sendo que nesse campo, pode ser incluído Chaves de Substituição.
Para isso basta copiar e colar a chave desejada no assunto, exemplo:
Obs: as chaves de “Produtos Tabela”, não podem ser utilizadas nesse caso.
Ao incluir uma tabela, pode ser ajustado a cor da borda, e cor de fundo.
Para isso, basta clicar na tabela, onde será exibido os botões de controle, então clique na seta do botão “Cor da borda”, para exibir as cores disponíveis:
Para remover a cor, basta clicar em “Transparente”.
Caso queira alinhar 2 ou mais imagens, ou texto com uma imagem, o modo mais simples de fazer isso é através de uma Tabela.
Para isso, use o botão de inserir uma Tabela:
Escolha quantas colunas terá.
E então preencha a tabela, com as imagens e textos desejados, exemplo:
Após incluir as imagens e textos, basta ocultar as bordas da tabela.
Obs: só lembrando que caso queira fazer certos ajustes, será mais fácil incluir novamente uma cor da borda.
Após ter incluído uma tabela no editor, é possível aumentar ou reduzir o numero de linhas e ou colunas.
Para isso, basta clicar na tabela, para exibir as suas opções, e então usar o botão Linhas/Colunas:
E então escolher a opção desejada, sendo possível adicionar linhas ou colunas antes ou depois da linha selecionada, alem de poder poder excluir uma linha ou coluna.
Nota: Na tabela de produtos, pode ser excluído qualquer uma das colunas, por exemplo:
Caso queira mesclas linhas ou colunas em uma tabela, basta usar o botão Mesclar células:
Com isso pode ajustado o layout da tabela, para certas necessidades.
Obs: após usar essa opção, não será mais possível usar o botão de incluir novas linhas/colunas.
No botão Chaves Sub – Diversas, é oferecido algumas chaves para incluir a data atual.
Com isso, pode até ser incluído a data por extenso, usando as 3 chaves, por exemplo:
[DIA_ATUAL] de [MES_ATUAL_EXTENSO] de [ANO_ATUAL]
No botão Chaves Sub – Oportunidades, é oferecido, para Produtos 2 tabelas diferentes, sendo elas:
Mas além dessas 4 chaves exibidas todos os campos de Produtos, podem ser usados.
Veja abaixo a lista completa de Chaves disponíveis:
Com isso, basta inserir o “Produtos Tabela” no editor, e em seguida incluir nova(s) coluna(s), e então colar a chave desejada, por exemplo:
Só lembrando que em “Produtos Tabela”, pode ser incluído novas linhas para colocar outros dados além de Produtos, como por exemplo o total (a Receita da Oportunidade):