Para criar uma oportunidade, você precisa acessar o menu Negócios > Oportunidades.
Ao abrir o menu de Oportunidades, haverá o botão ”Adicionar oportunidade” (botão verde no topo da tela).
Clique nesse botão, para abrir a tela de adicionar uma Oportunidade.
Para adicionar uma Oportunidade, há alguns campos padrões do sistema e podem ser criados Campos adicionais caso desejar.
Os campos padrão são:
Aqui um exemplo do processo de adicionar uma Oportunidade:
Na Linkseller podemos criar oportunidades para uma Organização ou Pessoa.
Ao clicar no botão, selecionando uma das duas entidades (Organização ou Pessoa), será exibido um campo para buscar, ou adicionar a entidade desejada.
Para facilitar/agilizar o cadastro, os campos padrões da Oportunidade podem ser configurados via Automação.
Definindo assim qual será o valor padrão, ao acessar a tela de adicionar Oportunidades.
Caso em seu processo de venda, tenha a necessidade de outros dados na Oportunidade.
Pode ser cadastrado todos os campos desejados pelo menu Gerenciar > Campos adicionais.
Ao adicionar uma Oportunidade, já pode ser cadastrado alguns outros dados, como Nota, Tarefa, Arquivos ou até mesmo já Enviar um e-mail.
No lado direito da tela, é exibido os botões relativos a essas opções.